Votre repère stratégique dans l’univers financier
La Boussole financière 2025 révèle ce qui motive réellement les Canadiens financièrement, pour inspirer des stratégies patrimoniales plus humaines, plus justes, plus efficaces.
Boussole financière : le grand transfert de patrimoine – Téléchargez votre rapport gratuit!
Téléchargez gratuitement notre rapport sommaire et découvrez les motivations, perceptions et actions des donneurs et receveurs d’héritage. Vous serez ainsi en mesure de créer des relations basées sur les valeurs de ceux-ci!
- ^Découvrez les motivations émotionnelles qui influencent la transmission du patrimoine et sa gestion
- ^ Identifiez les profils financiers à fort potentiel selon leurs attitudes, leurs besoins et leurs comportements
- ^Concevez des solutions ancrées dans ce qui compte vraiment pour les Canadiens, et pour vos clients.
À propos de l’étude
Le premier webinaire sur la Boussole financière de Léger explore l'un des changements les plus importants dans le paysage financier du Canada
Et si votre organisation devait gagner la prochaine génération de bénéficiaires — et non simplement en hériter — y parviendrait-elle ?
Les héritiers d’aujourd’hui ne se contentent plus de produits financiers. Ils recherchent des partenaires de confiance qui comprennent leurs besoins, leurs valeurs et leurs aspirations. Ils attendent des solutions pertinentes, livrées au bon moment, par les bons canaux, avec une réelle sensibilité à leur réalité.
Les héritages ne sont pas de simples transferts d’actifs. Ce sont des moments de vie profondément émotionnels, qui exigent une approche humaine, stratégique et personnalisée. Pour ces nouveaux décideurs, le bon partenaire financier est celui qui sait conjuguer empathie, expertise et agilité.
Une version approfondie du rapport de la Boussole financière, incluant des analyses segmentées et des pistes d’action concrètes, est également proposée à un tarif compétitif.
Vous souhaitez aller plus loin? Notre équipe propose des solutions de recherche sur mesure, adaptées aux enjeux spécifiques de votre organisation.
Contactez-nous pour en apprendre plus sur ces deux offres.
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Nous partagons des faits saillants tels que :
- ^À qui les Canadiens font-ils confiance en matière de finances personnelles?
- ^Comment les habitudes technologiques influencent les décisions financières
- ^L'expérience des Canadiens en matière d'héritage et leurs projets pour l'avenir
- ^Les ressorts émotionnels derrière la planification et la transmission du patrimoine
- ^ Comment les attitudes financières varient selon le sexe, la génération et le niveau de richesse
Quelques constats clés de l’étude
« Le Canada vit un transfert de patrimoine historique d’un billion de dollars.
Avec la Boussole financière, on propose un outil clair et humain pour aider les institutions financières à traverser ce moment charnière avec justesse. L’étude révèle quatre segments clés — donateurs, bénéficiaires, anciens donateurs et anciens bénéficiaires — chacun avec ses propres besoins, attentes et moteurs émotionnels. Elle offre aussi un regard essentiel sur des groupes comme les femmes, les jeunes Canadiens et les communautés BIPOC. C’est une feuille de route pour créer des liens plus profonds, renforcer la fidélité et croître dans un contexte où héritage et pertinence vont de pair. »
Susan Sanei-Stamp, vice-présidente séniore
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